Specialist Vermogensplanning

Ben jij in staat om de complexe vraagstukken van onze vermogende klanten op te lossen? Ben jij een ervaren private banking professional die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Als Specialist Vermogensplanning zoek je naar een deel- of totaaloplossing voor de meest complexe vraagstukken van onze Private banking-klanten. Hierbij werk je nauw samen met de relatieverantwoordelijke banker. Je zoekt hierbij de balans tussen het klantbelang, de financiële resultaten voor de bank en mogelijke risico’s verbonden aan adviezen en/of nieuwe ontwikkelingen. Vanwege de complexe financiële huishouding van onze Private banking-klanten vereist dit gespecialiseerde financiële, fiscale en civielrechtelijke kennis. Verder:

• Verzamel, analyseer en interpreteer je informatie over de financiële situatie van onze klanten. Op basis hiervan informeer je onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie.
• Adopteer je onze digitale wijze van klantbediening, onder andere door het gebruik van Beeldbankieren en de opvolging van leads/ triggers.
• Draag je op pro-actieve wijze bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze bankers, onder andere door met klanten in gesprek te gaan over grote veranderingen in hun financiële situatie zoals de verkoop of overdracht van een onderneming.
• Ontwikkel en onderhoud je een (intermediairs) netwerk van fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen. In samenwerking met onze private bankers probeer op basis van intern afgestemde (kwaliteits-)criteria nieuwe relaties aan te trekken.
• Bedenk je voorstellen die beogen de resultaten en het kwaliteitsniveau van onze dienstverlenging te verbeteren. Verder neem je deel in projectgroepen en draag je bij aan de implementatie van deze ideeën.

Als Specialist Vermogensplanning werk je binnen het team Specialisten Vermogensplanning, waarin 15 teamleden van tussen de 28 en 60 werkzaam zijn. De teamleden hebben een diverse educatie en werkachtergrond. Binnen het team heerst er een informele en open sfeer en wij vinden het belangrijk dat je openstaat voor andere inzichten en denkwijzen. Ons team heeft een prominente rol in het opbouwen en onderhouden van de relatie met onze klanten. Vanwege onze holistische klantintake en integrale klantadvisering. Overzicht en inzicht vormen de basis van iedere klantrelatie. Vanuit deze relatie bieden we blijvend persoonlijke, relevante en tijdige begeleiding aan onze klanten.

Wij maken deel uit van de Wealth Structuring & Financial Planning afdeling. Deze afdeling richt zich op het aanbieden van dienstverlening met betrekking tot Vermogensplanning (d.w.z. Financiële Planning, Vermogensstructurering en Estate Planning). Op deze afdeling zijn er circa 120 collega’s landelijk werkzaam en heeft als standplaats Utrecht. Ons team Specialisten Vermogensplanning werkt nauw samen met het Service & Analyse Team (SAT) en Experts Vermogensplanning (EVP). Je voert jouw werkzaamheden grotendeels op digitale wijze uit en waar nodig fysiek op locatie. Het aandachtsgebied voor het uitoefenen van deze rol ligt specifiek in West-Nederland (Amsterdam e/o Rotterdam).

Wealth Structuring & Financial Planning wordt landelijk aangestuurd (als onderdeel van Wealth Management Nederland), waardoor kwaliteit, uniformiteit en continuïteit van onze diensten gewaarborgd kunnen worden.

Wealth Management Nederland focust zich op de klantbediening van klanten met een vermogen groter dan €500.000. Binnen Wealth Management Nederland hebben onze medewerkers een uitgebreide inhoudelijke expertise op het gebied van onder andere Vermogensvraagstukken. Vanuit onze missie "Persoonlijke bank in de digitale tijd" willen we een eigentijdse private bank zijn die het verschil maakt voor haar klanten. Dit aangezien onze klanten hun bankzaken steeds vaker digitaal en op afstand regelen en tegelijkertijd behoefte hebben aan professionals die hun sparringpartner, financieel raadgever of vertrouwenspersoon zijn.

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel!

• Je beschikt over kennis op fiscaal, civiel en (bedrijfs-)economisch gebied op bachelor of master niveau;
• Je hebt minimaal 4-5 jaar ervaring binnen de particuliere, zakelijke of private banking sector;
• Je hebt kennis van vermogensstructurering, financiële en estate planning;
• Je hebt kennis van wet- en regelgeving, procedures omtrent risicobeheersing en compliance;
• Kennis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale begrippen die gerelateerd zijn aan de producten en diensten van Private Banking.

• Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien op het gebied van kennis en carrière;
• Wij helpen je om fit & vitaal te blijven;
• Een bruto jaarsalaris tussen € 52.000 en € 74.000 op basis van een 36-urige werkweek;
• Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen;
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar;
• Een OV-jaarabonnement;
• Een goede pensioenregeling.

Solliciteer dan nu! Als je verder nog vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen neem dan contact op met Ruben Uithol, hoofd Specialisten Vermogensplanning Wealth Solutions Nederland via 06-10040436.

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om CV's te mogen indienen. Daarbij mag alleen een CV worden ingediend wanneer het bureau is uitgenodigd door een Talent Acquisition Specialist om mee te zoeken naar geschikte kandidaten. Alle ongevraagde CV's die buiten deze voorwaarden worden aangeboden zullen als eigendom van ABN AMRO BANK N.V. worden beschouwd. ABN AMRO BANK N.V. is hierbij geen plaatsingskosten verschuldigd.

Lees meer