IG&H: ‘Neerwaartse trend in hypotheekomzet komt tot halt’
De daling van de hypotheekomzet van de afgelopen drie kwartalen is tot een halt gekomen. In het tweede kwartaal van 2023 groeide de hypotheekomzet met 5,6% naar €25 miljard. De hypotheekomzet onder starters steeg met 13,1% naar €7,1 miljard veruit het sterkst, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Dat en meer blijkt uit de hypotheekupdate van IG&H.
Onderzoekers van IG&H concluderen dan ook dat de hypotheekmarkt tekenen van herstel toont. Waar de hypotheekomzet met 5,6% steeg van €23,6 miljard in het eerste kwartaal van 2023 naar €25 miljard in het tweede kwartaal van dit jaar, vallen de huidige cijfers echter in het niets vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar.
Het huidige tweede kwartaal is namelijk 45,3% lager dan de hypotheekomzet in het tweede kwartaal van 2022. Deze afname kan volgens IG&H voornamelijk worden toegeschreven aan de grootste daling van de hypotheekomzet binnen over- en bijsluiters sinds 2015: een afname van de hypotheekomzet in het tweede kwartaal van 2023 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 van -83,5%.
Terug naar de positieve cijfers. Zo is het aantal afgesloten hypotheken in het tweede kwartaal van 2023 gestegen met 6,4% van 73.000 naar 78.000. Over- en bijsluiters stijgen met 4,5% naar 13.000. Onder starters is een forse stijging van 13,4% in het aantal afgesloten hypotheken te zien (van 18.000 naar 20.000). De IG&H-onderzoekers stellen dat starters een inhaalslag maken nu de vraag naar koopwoningen stagneert, waardoor de kansen voor hen op de woningmarkt verbeterd zijn.
Daarentegen vertoont het tweede kwartaal van 2023 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022 de grootste waargenomen daling van het afgesloten hypotheken sinds het begin van de Hypotheekupdate in 2006: -42,8%. De meest opvallende daling is volgens IG&H die van over- en bijsluiters met -78,0% van 58.000 naar 13.000. De voornaamste oorzaak hiervan is de gestegen rente, waardoor het niet momenteel niet aantrekkelijk is om een hypotheek over- of bij te sluiten.
Stijgers, dalers en energielabels
Als nieuwkomer in de top vijf stijgers is het marktaandeel van NIBC het hardst gestegen in het tweede kwartaal (+1,4%). De van origine Haagse bank treedt hiermee de top tien van grootste hypotheekaanbieders binnen.
Het marktaandeel van a.s.r. en Lloyds Bank zijn na NIBC het sterkst gestegen, respectievelijk met +1,3% en +0,8 %. Opvallend is dat Aegon zijn toppositie binnen de stijgers heeft verruild voor de positie van grootste daler, namelijk met een daling van –2,2 %.
Uit de Kwartaalupdate blijkt dat het aanbiederslandschap redelijk stabiel is gebleven. De top 3 holdings daalt het sterkst met –1,7 %, wat grotendeels wordt verklaard door het dalen van het marktaandeel van banken met –1,6 %. Buitenlandse partijen stijgen met +0,9 % naar het hoogste niveau sinds 2015. Verzekeraars stijgen net als overige partijen met +0,3 %. Tot slot stijgen regiepartijen met +0,1 %
Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat het totaal aantal registraties van energielabels in het tweede kwartaal van 2023 is toegenomen met 3,5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Labels A, B en C zijn samen goed voor 80% van het totale aantal registraties. Een verklaring hiervoor is de verplichting om een energielabel aan te vragen bij nieuwbouw en verkoop.
Binnen de labels A, B, en C is daarnaast een toename te zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Vanaf 2021 vertoont het aantal woningen met zuinige energielabels (A/B/C) een positieve trend; een trend die zich volgens de IG&H onderzoekers voortzet in het tweede kwartaal van 2023.
