Leaders in Finance Wealth Management Event 2025: 'Don’t wait 5 years, start now'
Op 6 maart organiseerde Leaders in Finance in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg de tweede editie van het Wealth Management Event. De snel veranderende wereld rond private banking, vermogensbeheer en family offices (denk bijvoorbeeld aan de opkomst van AI) werd besproken door verschillende nationale en internationale sprekers.
Wat opviel was de erkenning van de noodzaak om mee te gaan in de ontwikkelingen en niet (langer) te wachten; dit werd door de verschillende sprekers (CEO's, CIO’s, private bankers, vertegenwoordigers van family offices, investeerders en andere professionals uit het vermogensbeheerlandschap benadrukt.
De dag werd geopend door moderator Marije Tolsma-Groen. Als eerste spreker trapte Boudewijn Chalmers Hoynk van Papendrecht (Partner & Wealth Management Leader EY) af met het signaleren van een aantal ‘Global Wealth Management Trends’.
Clear desire for AI
Chalmers Hoynk van Papendrecht noemde onder meer het belang van differentiatie in een competitieve markt, vermogenstransfer tussen generaties, de rol van family offices en het gebruik van AI. Dit laatste wordt door ongeveer 60% van vermogensbeheerklanten verwacht van hun beheerders. Of zoals Chalmers Hoynk van Papendrecht het stelde: "There is a clear desire for AI by wealth management clients."
Vervolgens was het de beurt aan Ansgar John Brenninkmeijer (CEO van ValueMachinesFund), die op onderhoudende wijze aan de hand van het boek van Warren Buffet (The Super Investor) het publiek voorhield dat investeren op waarde moet worden geschat. "The question is when are you making money and when are you losing money."
Jamie Sinclair (BlackRock) had daarna een interessant verhaal over het snel ontwikkelende en moderniserende wealth management landschap, digitaal investeren en de rol van EFT’s. "The golden age of EFT innovation is here", formuleerde hij het treffend.
Alvorens kon worden genoten van een koffiepauze volgde een interview met Martijn Storsbergen (CEO van InsingerGilissen), waarbij een aantal onderwerpen werden besproken zoals het belang van persoonlijke relaties en het vinden van het juiste talent. Ook benadrukte Storsbergen het belang van samenwerking binnen de sector als tip voor de komende vijf jaar: "Collaboration is key".
Veranderende rol
Na de break was het tijd voor een Family Offices-paneldiscussie, waarin onder leiding van gespreksleider Patrick Verbeij (Rabobank) geprobeerd werd om tot een goede definitie van Family Offices te komen. Reyer Holstein (Providence Capital), Lodewijk Siertsema (Capital Support) en Michiel Dill (Clavis) waren het erover eens dat er geen eensluidende definitie is, maar dat ‘trusted advice’ een gemeenschappelijke deler is in deze gespecialiseerde markt.
Wat ook door het panel werd onderschreven is de snel veranderende rol van Family Offices. Volgens de experts wordt alles steeds meer digitaal en wordt door de volgende generatie (NextGen) ook eenvoudigweg van de familiekantoren verwacht dat ze daarin volledig bij de tijd zijn. "They expect nothing else", klonk het vanaf het podium.
Het tweede interview was vervolgens met Emre Susam (Head of Investment Products bij ING), die onder meer vertelde dat ook voor ING private banking steeds belangrijker wordt. "There is a great future for us as well", meende hij. Daarbij kan een datafundament, dat de bank als erfenis meebrengt uit vroegere tijden (vanuit de retail) meebrengt, een belangrijke rol spelen. "Data is key", aldus Susam.
Start op tijd
Tijdens het technology panel, bestaande uit Ronald Janssen (Ortec Finance), Cedric Laridon (InvestSuite), Egbert Pronk (BUX) en Harry van Geijn (Microsoft) kwam uiteraard de rol van AI bij ‘client engagement’ in de vermogensbeheersector ter sprake. In de context van de ontwikkelingen noemde Van Geijn ook de bekende quote van Bill Gates: "AI won’t take your job, people who know how to use AI will."
Het panel was het erover eens dat de huidige ontwikkelingen in het gebruik van technologie zo snel gaan, dat de sector niet kan achterblijven en zich moet aanpassen. "Dus start op tijd", klonk het meermaals. Het advies van de technologie-experts was dan ook: "Don’t wait five years, start now".
In het volgende interview, met Frederik Kalff (Directeur van Delen Private Bank Netherlands), benadrukte hij het belang om jonge mensen geïnteresseerd te krijgen in vermogensbeheer. "We proberen de jongere generatie te leren investeren", zei hij. Het zoeken naar geschikt talent is volgens hem een hele klus. "Talent is schaars."
Kurt Vanhee (Objectway) vertelde in het voorlaatste interview over de evolutie van de technologie in relatie tot klantbetrokkenheid. Ook hij merkte AI aan als een belangrijk hulpmiddel. Volgens hem zijn er verschillende oplossingen toepasbaar, waarbij de vraag hoe we verschillende componenten van AI kunnen gebruiken in het grotere plaatje centraal staat. Zijn advies ten slotte was: Select the right supplier.
Samenwerking
Last but not least ging Choy van der Hooft-Cheong (CCO Wealth Management bij ABN AMRO) interactief en inspirerend in gesprek met het publiek, dat (in)stemmend reageerde. Zo stelde ze de vraag of Trumps politiek ‘maga’ (make America great again) of ‘mega’ (make Europe great again) consequenties zal krijgen. Het antwoord uit de zaal bleek toch enigszins verdeeld. Conclusie was: het is beide mogelijk; het ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt.
Op de vraag of Europa aantrekkelijker wordt voor investeerders was het antwoord unaniem: Yes! De tip die Van der Hooft-Cheong ten slotte aan iedereen meegaf was kort maar krachtig: "Work together".
Na het plenaire en intensieve programma kon men genieten van een heerlijke lunch in de serre of buiten in de zon. Er werd volop gebruik gemaakt van deze gelegenheid, waarbij men tegelijk ervaringen en inzichten kon uitwisselen of nieuwe contacten maken.
Het leaders in Finance Future Wealth Management Event werd mede mogelijk gemaakt door de partners EY, DUFAS, Objectway, MeDirect en de Nederlandse Vereniging van Banken.
